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中国银河给予机械设备行业推荐评级:钙钛矿:AG真人 AG真人平台先锋者赋能未来

  AG真人 AG真人网站2022年6月以来钙钛矿电池指数跑赢沪深300,复盘2022年6月至2023年钙钛矿行情大致经历4个阶段:阶段一(2022年6月至8月)钙钛矿电池指数涨超60%,标志性事件如纤纳光电全球首批组件出货、宁德时代搭建中试线月)钙钛矿指数跟随光伏设备板块回调,主要事件包括极电光能150MW产线月中旬)钙钛矿电池指数跑赢光伏设备13个百分点,主要事件包括纤纳光电组件通过全球首个IEC稳定性全体系认证等;阶段四(2023年2月中旬至今)受个别企业概念炒作等影响,钙钛矿指数持续下探,目前与2023年初持平,标志事件包括极电光能全球首条GW级产线开工等。

  效率端,商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%(极电光能2023年6月实现0.72m:大面积组件效率17.18%),相比CPIA预测的2023年效率达到16.5%,量产组件效率提升进度超预期;同时,这标志同等售价和寿命前提下,钙钛矿光伏LCOE已逼近主流晶硅组件区间。产业化效率相比理论极限效率(超30%)尚有较大提升空间。叠层效率进展快,2023年6月,隆基绿能晶硅钙钛矿叠层效率达33.5%,宝馨科技钙钛矿/异质结叠层电池效率达30.91%。

  产能端,极电光能GW级产线年底搭建完成,标志行业线.8GW、177GW,2023-2030复合增速88%:伴随着极电光能等头部企业2023H2完成GW级产线年内将有多条GW级产线建成。单GW产能设备价值量保守按5亿元测算(2022年9月的3-4亿调高至5亿元),则2023-2030年设备需求空间约885亿元。

  钙钛矿电池及设备玩家持续扩容,央企在华能、三峡等基础上新增中核集团:2022年至今,多家企业进军钙钛矿领域或融资用于研发及新建产线,包括曜能科技、光晶能源、仁烁光能、众能光电等,我们梳理具备产线家(不完全统计);设备企业中新增奥来德、合肥欣奕华、微导纳米、科恒股份、利元亨、华工科技等布局钙钛矿领域。6月28日,中国核电审议通过钙钛矿商业级中试线立项议案,进军钙钛矿领域。23年5月以来,国际产业化进展提速,第一光伏、丰田汽车等纷纷布局。

  投资建议:重点推荐已有订单的钙钛矿设备企业:包括价值量大的PVD/RPD设备厂商(佳伟创、、山轻机机等)、定定性需求且主主流电池环节渗透率提升的激光设备厂商(大族激光、迈为股份、帝尔激光、杰普特、德龙激光等)、蒸镀设备厂商(山轻机机,公公司成成与头部钙钛矿企业鑫绑定较深、奥来德)、涂布模头企业曼恩斯特;建议关注上游原材料:TCO玻璃-金晶科技、耀皮玻璃;靶材-隆华科技。

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