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机械设备行业:9月挖机销量预计+12%1X推出世界模型

  (以下内容从中国银河《机械设备行业:9月挖机销量预计+12%,1X推出世界模型》研报附件原文摘录)

  市场行情回顾:上周机械设备指数上涨1.58%,沪深300指数上涨1.32%,创业板指上涨0.09%。机械设备在全部31个行业中涨跌幅排名第15位。剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)23.4倍。上周机械行业涨幅前三的板块分别是工程机械、注塑机、油气开发设备;年初至今涨幅前三的细分板块分别是轨道交通设备、工程机械、航运装备。

  【工程机械】CME预估2024年9月挖掘机销量16000台左右,同比增长12%左右。分市场来看:国内市场预估销量7300台,同比增长近17%。出口市场预估销量8700台,同比增长近9%。2024年1-9月,中国挖掘机械整体销量同比下降1%左右,降幅持续收窄。其中,国内市场同比增长超过8%,出口市场销量同比下降8%。2024年3月起,国内挖机销量同比增速持续为正。从周期波动角度,挖掘机市场自2022年以来进入下行周期,我们预计2024年是国内市场筑底之年,叠加大规模设备更新政策,2025年有望逐步启动新一轮更新置换周期。全球工程机械市场万亿级别,工程机械出海空间依旧广阔。相关标的:三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压。

  【人形机器人】近日,1X Technologies在其最新博客文章中宣布开发出一种新型生成式模型,该模型能够更高效地在仿真环境中训练机器人系统。该模型通过直接从机器人收集的原始传感器数据进行训练,以学习模拟现实世界。通过分析该公司机器人收集的数千小时视频和执行器数据,该模型能够观察当前对世界的感知,并预测如果机器人采取某些行动,世界将如何变化。这种方法有助于提高模型在现实世界中的适用性和准确性。我们认为,人形机器人是AGI理想载体,大模型不断迭代发展有望促进人形机器人产业进步,但当前人形机器人仍处于主题投资阶段,降息政策带来流动性宽松或带动AI、人形机器人等科技成长板块投资机会,硬件方面投资标的选择思路有三,一是特斯拉机器人供应链,二是中国人形机器人本体企业,三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。核心标的国产机器人本体厂商优必选、博实股份,以及特斯拉tier1供应商三花智控(家电覆盖)、拓普集团(汽车覆盖)、鸣志电器。建议关注其他人形机器人供应链标的包括谐波减速器-绿的谐波、双环传动,行星减速器-中大力德,行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特、五洲新春、北特科技,无框力矩电机-禾川科技、步科股份,空心杯电机-鸣志电器、伟创电气、鼎智科技,力传感器-柯力传感等。

  投资建议:建议2024年重点关注(1)大规模设备更新带来的投资机遇,包括铁路装备、机床、工程机械及船舶等,(2)装备出海,包括消费类机械、叉车、工程机械、锂电设备等,(3)AI+应用落地带动的投资机遇,包括人形机器人及AI硬件落地驱动的3C自动化,(4)其他新技术渗透率提升方向及新质生产力方向带动的设备投资机遇。

  风险提示:政策推进程度不及预期的风险;制造业投资增速不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。

机械设备行业:9月挖机销量预计+12%1X推出世界模型(图1)

  证券之星估值分析提示中联重科盈利能力良好,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示徐工机械盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示柳 工盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示三花智控盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示双环传动盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示博实股份盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示中大力德盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示中联重科盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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