本周上证综指下跌 1.54%，创业板指下跌 4.06%，沪深 300指数下跌2.04%。中证 1000指数下跌 2.91%。机械设备行业指数下跌 3.59%，跑输上证综指 2.05%，跑赢创业板指 0.47%，跑输沪深 300指数 1.55%，跑输中证 1000指数 0.68%。年初至今来看，机械设备行业指数下跌17.65%。
我们梳理回顾了机械行业中报业绩，2022H1收入和利润均同比增长的机械上市公司由去年同期的 305家下降到 177家；收入和利润均同比下降的机械上市公司由去年同期的 21家增加到 151家。行业整体的增长势头不及去年同期。因此，我们仍然维持原有观点不变，继续聚焦于高景气的新能源设备、半导体设备、船舶制造等行业。
行业层面，光伏/风电设备方面，《吉林省能源发展“十四五”规划》显示，全省将加快推进光伏发电；内蒙古自治区在鄂尔多斯市举行风光制氢一体化示范项目集中开工仪式；甘肃省“十四五”第二批风电、光伏指标已经下发至各地市；8月 31日，江苏省发改委下发了第四批光伏市场化项目名单；拾光科技（天津）有限公司宣布该公司正式成为 2022年卡塔尔世界杯光伏系统供应商。机器人方面，NVIDIA宣布与戴尔科技推出一款专为人工智能（AI）时代设计的全新数据中心解决方案；拓斯达（300607）斩获恰佩克工业机器人“第八届年度价值品牌奖”；上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司自主研发的鸿鹄骨科手术机器人获得美国 FDA 的 510(k)认证；微软与字节跳动正式达成合作协议，将联手开发人工智能（AI）软件。半导体设备方面，国内高能离子注入机核心技术难关得到突破；AMD、英伟达相继将对中国区客户断供高端 GPU 芯片。工程机械方面，截止 8月 31日，共有 19家工程机械行业上市企业发布 2022年半年报，合计营收达2471.86亿元，合计实现净利润为 138.37亿元；2022年 8月份，我国重卡市场大约销售 4.5万辆左右（开票口径），同比下降 12%；徐工机械正式完成整体上市。
公司层面，君禾股份、腾亚精工、华菱精工、泰林生物等发布半年报业绩；蓝英装备、联赢激光向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）；大叶股份发行可转换债券；博深股份发生控制权变更；软控股份、金卡智能、兰剑智能发布股权激励计划；和科达发生权益变动；恒进感应公布权益分派计划；运机集团发布中标通知。
风险提示1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期；3）疫情反复影响需求与供应链。
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